永清环保12月28日晚间披露重组预案，拟以10.02元/股的价格，向控股股东永清集团及杭湘鸿鹄合计发行1.07亿股，作价10.75亿元购买其持有的康博固废100%股权。同时，拟向不超过5名特定对象发行股份募集不超过1.25亿元配套资金，投向标的公司在建项目及支付中介机构费用。
由于永清集团为上市公司控股股东，所以此次收购构成关联交易。如果不考虑配套融资影响，交易完成后，永清集团所持上市公司股权比例为55.91%，实际控制人仍为刘正军，未导致上市公司实际控制人变化。
资料显示，康博固废是一家以常熟市为中心，面向苏州市区、张家港市、昆山市、太仓市等全苏州地区的危废处置企业，年处置能力为3.8万吨，自2015年全面投产以来，产能利用率均稳定在90%以上。同时，标的公司成熟稳定的运营能力有利于与上市公司的产业协同，助力环境综合服务提供商战略的实现。
永清集团、杭湘鸿鹄承诺，康博固废2017年至2019年度预计实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于1.06亿元、1.05亿元和1.12亿元。资料显示，康博固废2017年1至9月、2016年和2015年分别实现净利润7804.11万元、10566.92万元和9418.17万元。
永清环保表示，交易完成后，上市公司将新增危废处置业务，有利于优化公司的资产质量和业务结构，改善公司的持续盈利能力，增强上市公司的经营现金流，提升公司价值，保障公司全体股东的利益。
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